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取代中国制造，越南到底行不行？
来源：科工力量 2021-01-23 22:32:14 阅读：
提要越南之所以能承接中国的制造业转移，离中国近是重要的因素之一。...
大家好，我是观察者网《科工力量》栏目主播，冬晓。中国曾经被称为世界工厂，制造业也一直是中国对外的一张“名片”，但近年来，有不少制造业工厂开始向我们南边的邻居，越南转移。加上越南这些年的经济成绩一直不错。
因此，很多人担心越南会取代中国，对我国制造业造成重创。那么，越南到底能不能取代中国？我们今天就来讨论一下。
在很长一段时间内，越南一直是经济增速仅次于中国的经济体，近20年的GDP增速一直在6%以上。由于北方紧邻着强大的中国，越南有着一种与生俱来的焦虑感。
考虑到中国压倒性的体量，这种地缘政治上的焦虑，几乎无法化解。这份焦虑将越南推向西方，当它面对欧美国家时，更加有亲近感。比如，近年来，越南与曾经的敌人美国，走得越来越近，与美国、欧盟、日本等签订了一系列的自由贸易协定。
为了吸引外资，越南还多次修改《投资法》，让企业所得税率比中国更低。为了平衡地区发展，越南还设置一些特别经济区，来投资的企业更可享受大量的税收优惠。
如今的越南和过去的中国，有着相似的优势。根据相关统计数据，2010年越南人口为6200万。但到了十年后，越南人口已经突破1亿1000万。
在这些人口中，35岁以下青壮年占比56%。相较中国，越南劳动力在年龄结构、薪酬水平上都具有优势。这些都为越南发展制造业创造了条件。
2018年，美国挑起中美贸易战，外商在中国的不安感开始上升，或多或少筹划产能转移。曾有咨询公司发布报告：“撤离中国”第一个目的地，就是越南。
目前，已有相当多的制造业企业在越南落地生根，比如说，英特尔在胡志明市建立了全球最大的封测厂，三星把中国的手机工厂，搬到了越南，甚至我们还能从中找到不少中国企业的身影。
面对这种“天时地利人和”的加持，越南的形势似乎一片大好。然而，想要取代中国，仅靠这些还远远不够。按照联合国对全球工业产业的划分,世界产业可以分为39个大类，191个中类，525个小类。
而中国是全球唯一一个拥有全部工业门类的国家，并以此建立起全世界最完善的供应链。完善的供应链不仅可以缩短产品的生产周期，而且可以节省关税费用，节省成本。
举个例子，你如果想生产一架无人机，一周内就可以在深圳华强北，找齐所有零件，如果你有特殊的需求，还有很多工厂可以提供订制服务。
但在越南，有限的国土面积和人口规模，使得很多的零件无法在本地生产，需要跨国采购才能够完成，而那个跨的国也只能是中国。
实际上，越南之所以能承接中国的制造业转移，离中国近是重要的因素之一。它不仅与云南、广西接壤，离珠三角也不远。因此，制造业企业很容易地将工厂从中国转移出来，将来也不用为供应链太过担心。
这里有一个典型案例：富士康当年在越南选址，放弃台商云集的南越，而是选中了北越，原因就是北越离中国更近。时至今日，电子产品制造已成北越主要产业。
那么，越南有没有可能建立起自己的一套工业体系呢？很可惜，不能。一个国家要建立完备的工业体系，就必须发展重化工业，否则现代工业所需要的原材料，以及机器生产力就无法获得，也就是说，重化工业是工业经济的基础设施。
但是对后发国家来说，重化工业投资规模大，回报周期长，利润也不高，很难吸引到资本的投入。中国的打下这方面的基础，可以追溯到冷战时期，依靠自身努力和苏联援助，中国培养了大量的化工专家，也为之后引进先进技术打下了基础。
我们的近邻日韩，完成这一步靠的则是财阀。韩国政治强人朴正熙发动军事政变上台，从而开启了韩国的工业进程。
为了完成这一点，朴正熙政府大力扶持财阀，提供了一系列政策支持、财政补贴和银行贷款，条件就是财阀配合政府的工业化战略。 对韩国财阀来说，有了政府的扶持政策，从银行低息贷款，他们可以将手伸到各个产业中，投资兼并，这显然很不“市场化”。
1973年，朴正熙发布了韩国《重化工业宣言》，各大财阀迅速跟上政策引导，竞相发展自己的重化工业。
当时，韩国政府对重化工业的支持达到了什么程度呢？一旦发现哪个财阀经营状况很糟糕，有可能会破产，政府就会要求银行给它更多的贷款，强行“续命”。 这些行为显然和西方倡导的市场经济背道而驰，然而在冷战背景下，西方国家为了拉拢韩国，对这样非市场行为，选择性眼盲。
现在的越南，其实也有扶持财阀的迹象。典型的例子就是越南首富范日旺。20世纪90年代，范日旺在俄罗斯留学，后在乌克兰做食品行业，掘到了第一桶金。
2001年他回到越南发展，进入房地产业，越南各个城市的地标性建筑大都出自他手，他的集团还广泛进军各种领域，诸如教育、医院、超市、便利店、汽车、农业、制药等等，几乎与越南人生活相关的各个领域都有他的影子。
可惜时过境迁，在今天的市场环境下，越南很难效仿日韩的老路。因为政治环境变了，现在和西方国家玩，就得遵守欧美所谓“自由贸易协定”。即便对它网开一面，财阀们能否完成这一目标也不好说。
毕竟日韩起步时，中国还远不是一个庞然大物。越南对于这一点，也有着“自知之名”，河内国家大学下属经济大学经济与政策研究院院长阮德成就指出，越南不可能取代中国世界工厂的定位，因为越南经济的整体规模太小了。
在他看来，越南能做到的最好程度，就是把自己嵌在一个合理的位置上，搭上中国的顺风车发展起来。越南不需要有自己的产业政策，因为有“广州”。
阮德成口中的“广州”只是一个代表，实际上指的是整个中国东南沿海地区。这句话实际是说，越南经济规模太小，中国太大，即便越南建立了产业政策，一旦中国制造基地变化了，越南也只能跟着被动调整。
表态虽然谦卑，但定位却是相当准确，2019年，越南GDP约2600亿美元，是上海的1/2、深圳的2/3，仅相当于山西。如果有人看到如此悬殊的体量差距，还说越南制造会取代中国制造，那恐怕是太缺乏自信了。
实际上，随着工厂的快速涌入，越南的颓势已经显现：越南国土面积有限，形状狭长，有四分之三的面积是山地和高原，交通运输困难，
与此同时，越南人口红利的瓶颈也开始出现，其人口增长率现在只有80年代的一半，加上1亿多的总人口规模，比中国要逊色不少。更小的人口体量，带来的是劳动力成本快速上涨，目前，越南一线城市的最低工资标准已达1350元，人工成本的优势正在逐渐降低。
近几年，来自中国的制造业企业大量开始涌入，国际杠杆资金在越南“大炒地皮”，当地土地、厂房价格水涨船高，甚至“看齐”中国。加上基础设施的欠缺，越南工厂的水电费比中国贵很多，综合成本一算，或许还不如在中国建厂。因此，前几年大量在越南建厂的一些企业，近几年有不少又偷偷搬回来了。
前面提到的富士康算是一个典型的例子，虽然一直有迁往东南亚的传言，但目前富士康超过80%的工厂都位于中国大陆，主体并未搬迁，原因是什么？
简单说，中国完整产业链的优势，抵消成本上的劣势。 中国部分制造业迁往越南，主要原因只有一个：那就是成本。服装纺织、制鞋、电子产品组装，都属于劳动密集型产业。他们对价格非常敏感，哪怕工资上涨一点点，都是巨大成本。
低端制造转移，是不可阻挡的经济规律。越南也不是第一个吃到这种红利的国家。在历史进程中，德国、日韩、再到中国都曾是这种模式的受益者。
仔细观察我们会发现，这些国家都是因为产业升级、主动移出低附加值产能，才养肥了下一个新玩家。而越南的这一波崛起，同样和中国开始“腾笼换鸟”、“清理过剩产能”有着密切关系。当我们观察制造企业从中国迁往越南，可以看一下究竟迁走了什么？
以手机工厂为例，迁走的是最终的组装环节。在手机生产的供应链中，光学系统、声学系统、屏幕等组件的厂家属于一级供应商，而一级供应商还需要采购，所以还有二级、三级供应商，甚至可能有几十级供应商。
在这么多供应商中，能迁走的往往都是一级供应商，二级及以下的供应商很难带走。因为级别越往下的供应商，生产的东西越专门化，生存越依赖于供应链网络。
打个比方，在饮料生产供应链网络中，有供应商可以依靠生产瓶盖就活得很好，但如果离开了这样的网络，生产瓶盖的厂家是活不去的。时至今日，只有中国存在这种庞大的供应链网络。
所以，在当今世界形势变化和地缘政治冲击下，中国制造业不是“转移”了，而是“溢出”了。
国内部分制造业向越南的转移情况，本质是中国供应链规模扩大后，出现的“溢出”效应，但这背后不变的是中国庞大的供应链网络，很多商品只是把最后的组装搬到了越南，在当地走了个“过场”。
对于企业来说，降低了成本，也许还能避开某些莫名其妙的制裁，何乐而不为？不仅如此，由于越南承接的是代工厂功能的低端产业，主导方是相关品牌，而不是工厂本身。
例如，越南的电子产品制造增长主要是依靠三星品牌，每当中国智能手机份额的提升，挤占一丝三星的市场份额，也就相当于打压了越南制造业。
此外，对于中国来说，30年的工业进程，让我们积累了大量的熟练工人、管理人才、精干工程师，中国制造也诞生了许多本土品牌和高技术成果。
中国不仅是制造业大国，也是消费大国，也正因为如此，中国不仅有“外循环”，还能有“内循环”，甚至实现“双循环”。这些都是越南做不到的。
当然，产业升级带来部分制造业的转移，是不争的事实，有人认为这会给国内带来冲击，也无可厚非。但产业升级与产业转移，本质就是一个互相赛跑的过程。至于如何去把控平衡，这需要考验国家的智慧。
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