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AI 眼镜混战之年开启，中国 AR 创业公司单挑美国巨头

来源：钛媒体 2025-01-06 14:42:18 阅读：

提要AR 向上、VR 向下，AI 眼镜集中爆发。...

2024 年是 AI 蓬勃发展的一年，同时也是 XR 大放异彩的一年。对比 AI，虽然 XR 在规模和声量上还有较大的差距，但是从关注度、市场增速以及投融资市场来看，XR 迎来了最好的发展时光。

作为一个定位于未来的产业，XR 这几年来起起伏伏，而在新技术推动下的又一次潮起背后，不同方向的技术也有了分水岭。其中，VR 在中国市场开始走 " 下坡路 "，生态上的匮乏加上使用上的限制，导致关注度下滑。MR 由于苹果的带动，掀起了一波关注浪潮，但市场已经证明，这不是一个成功的产品。相比较下，AR 行业则是蒸蒸日上，从融资、产品、技术以及产业体量来看，都在朝着 " 取代手机 " 的最终目标前进。

值得注意的是，在 AR 技术演进的过程中，AI 大模型的发展，让其与之有了新的化学反应。雷鸟创新创始人李宏伟更是认为，"AI+AR 将成为下一代智能平台的最佳组合。" 而借助 Ray-Ban Meta 眼镜的火热，不带显示的 AI 眼镜从去年下半年开始成为最新的风口，并已经提前预定了 2025 年上半年最热的产业之一。

不过，有些悲壮的是，在这一波新技术的推动中，和 Meta、苹果一众巨头对抗的竟是中国的创业公司。而随着下半场的来到，国内的头部企业才开始入场。

VR 向下，苹果的堆料没能奏效

不同于 2023 年，XR 行业出现的一个个坏消息，2024 年更多的是突破和利好。不过，基于当前行业的变化，也有公司进行了战略调整。4 月份，就有消息称 OPPO XR 业务暂停，相关员工内部转岗到 AI 部门。事后，OPPO 方面也进行了回应，称 AI 是引领未来的战略性技术，OPPO 研究院将加大包括 AI 软硬件创新在内的各项前沿技术探索。但同时，AI、XR，AR 都是前沿技术，OPPO 会持续投入相关前沿技术的探索。

从技术方向来看，VR 在全球的市场份额仍处于领先地位，但是在中国市场，已经发生了扭转。早在 2023 年下半年开始，在线上市场，AR 的销量开始超过 VR。到了今 2024 年上半年，AR 在整体 XR 线上市场的占比已经达到 55.5%，而去年同期仅为 30.6%。

对于 VR 市场的下跌，背后的原因也不难理解，主要就在于体验内容受限，加上售价较高，导致用户购买欲望不足。并且，在 AI 变革各个终端的当下，其与 VR 并没能找到一个默契的点去实现新价值的共创，这点也是 VR 形态以及硬件支撑不足的情况下导致。

至于 MR，因为苹果的加持，一直是行业讨论以及对标的头牌。去年 1 月，Apple Vision Pro 正式开售，不到 20 分钟售罄，官网一度被挤崩，国内在闲鱼等平台上，也有许多用户加价代购。如果从当时的情景来看，多数人都会感叹：苹果又成了。但基于受众群体的容量以及产品的体验空间，苹果 Vision Pro 明显有些后劲不足。

退货、在家吃灰，预约体验的比买单的人多，成为 Apple Vision Pro 当前的一个现实写照。作为一款有别于 iPhone、iPad 等苹果特色的产品，Apple Vision Pro 的堆料属性让其变得不纯粹，也证明了这一策略并不奏效。Counterpoint 高级分析师 Harmeet Singh Walia 指出，Vision Pro 头显的第一代产品将主要吸引苹果铁杆粉丝、开发者、尝鲜者以及企业用户。

日前，有报道称，苹果公司从今年初夏以来大幅缩减了其 Vision Pro 混合现实头显的生产量，并可能在 2024 年年底前完全停止生产现有版本的设备，预计最早将在 2026 年推出下一代 VR/MR 设备，采用推出两种不同型号的策略，同时瞄准高端和主流细分市场。

未来苹果在 MR 上能否取得此前几款设备的成功，我们还不得而知，但有一点可以确定的是，价格是目前影响消费决策的第一关键因素。一个明显的例子是，Meta 去年在 VR 和 MR 领域的市场份额为 73%，核心就在于推出了售价仅为 299 美元的 Quest 3S。

AR 借势，中国创业公司对抗美国巨头

虽说苹果的 Apple Vision Pro 没能达到预期的成功，但是以苹果的品牌和产业势能，已经让整个 XR 行业活跃了起来，尤其是 AR 行业。一位投资人告诉作者，在投资收紧的当下，苹果的入局和推动，是大家还愿意入局 AR 行业的重要原因。相关统计数据显示，2024 年 VR/AR 行业总融资金额超过 12 亿美元。仅在国内，就有包括雷鸟创新、XREAL、Rokid 以及多家上游产业链公司获得多轮融资。

"Vision Pro 是很重要的一个影响因素，它虽然有很多问题，但我们还是认为它打好了一个非常好的生态基础。对大家认可这个行业起到了一个非常好的时间节点的重要输入条件 "，雷鸟创新 CEO 李宏伟此前对作者表示，" 我们认为 2024 年财务投资或者风险投资对 AR 整机这样的方向会更乐观，会有更多正面的结果出来。"

从终端销量的表现上来看，AR 在国内和 VR 走出了相反的曲线，稳步上涨。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024 年的 10 月和 11 月，AR 眼镜的线上销量分别达到 1.6 万台和 2.6 万台，其中 11 月销量涨幅达到 40.3%，由此推动 AR 在当月 XR（AR 和 VR 的统称）设备市场中的销量份额超过惊人的七成。

2024 年中国 AR 眼镜传统主流电商平台月度销量走势

有意思的是，在这个被多数人认为是未来的行业，国内外背后的推动者则有着较为明显的反差。目前，国外包括苹果、Meta、谷歌等科技巨头均已加入到行业赛道，尤其是 Meta，持续不断的投入和研发产品，最新展示的 Orion 眼镜实现了 AR 眼镜的高阶提升，但上万美元的成本、量产的压力以及技术上的不完善，真正推向大众还要继续等待。相比较下，国内则多数成立没有十年的创业公司在打怪，" 孤身 " 对抗美国巨头。

其实，参考过去手机等产业的发展路径，会发现这是一个较为正常的现象。不同于国外企业热衷于在上半场定义，中国企业更习惯于在下半场市场成熟后再进场。因为中国的市场足够大，在供应链成熟后，巨头有的是资源去打市场战，等到那时，多数创业公司都会被取代。就拿手机行业来说，新兴的创业公司，也就小米真正的从 0 到 1 走了下来。

" 虽然看起来悲壮一些，但施工队（巨头）可能有更高优先级的事来做。愿意在一个更漫长的黑暗隧道里往前走，因为我们相信这事前面是光明的。"XREAL 创始人徐驰如是说。

这两年，从品牌阵容来看，除了传统的垂直厂商，还有更多的品牌商已经开始了跨界。并且，借助 AR 上升的势头，一些跨界厂商还找到了新的增长点。其中，星纪魅族在 2023 年推出光波导 AR 眼镜后，在去年除了更新原有的产品线外，还推出了 BB 方案 AR 眼镜，与手机等终端连接，建立了新的产品生态矩阵。机构统计数据显示，星纪魅族在去年的 10 月和 11 月蝉联一体式 AR 眼镜在传统主流电商平台的销量第一，并在 2000-2999 元主力价位区间市占率达到 41.5%。

与此同时，在市场打法上，也发生了一些变化，比如 AR 眼镜的价格开始下探到 2000 元以下，此前雷鸟推出的 Air3 专注于观影需求，对其它功能进行了裁剪，定价 1699 元。很多人认为这是 AR 行业开启价格战的信号，对此，李宏伟则表示，一个产品价格的多少应该要看它给用户带来的价值。

作者了解到，在价格仍为主导因素的当下，低价确实吸引到了更多用户的尝鲜。但从侧面也能看出，AR 还远没有达到成熟期，BB、光波导等方案也将共同存在，只不过未来的定位会发展转变，一体化是未来，BB 更多的主打低价和性价比市场。星纪魅族高级副总裁、XR 事业部总裁卢勇认为，在智能硬件走向消费级市场的初期，都会经历这样一个过程，行业很热闹，但是消费者因为担心实际使用价值和购买成本，还需要观望和接受的过程。

有一个好消息是，之前一直被吐槽的生态，大概率会迎来新的解法。此前，苹果的 Vision OS 以及 Meta 的 Horizon OS 算是业界较为领先的 XR 操作系统，但是在应用数量上和体验上还有所欠缺。在年底，谷歌推出 Android XR 操作系统，一定程度上弥补了生态上的缺陷，加上高通等合作伙伴的助力，将推动生态的建设，推动 AR 的普及和落地。在今年，我们应该就会看到搭载 Android XR 的 MR、AR 设备。

AI 眼镜，混战之年开启

由于技术等多方面的原因，AR 眼镜距离大众消费品还有一定距离。而在 AI 新时代下，其与眼镜的融合，带来了更多的选择，没有显示的 AI 眼镜，成为承接 AI+AR 成熟落地之前的最佳选择。

中信证券研报指出，2024 年全球 AI 眼镜出货量或突破 300 万副，而 2025 年则有望攀升至 1000 万副，具备 AI 功能的眼镜在整个市场的渗透率或将冲击 60%。多家机构也都表达了对 AI 眼镜市场的看好，认为整个市场规模有望在未来几年内实现爆炸性增长。

在作者看来，目前，AI 眼镜是大模型最容易落地并实现突破的智能硬件形态，也可以简单理解为 "TWS 耳机的眼镜版本 "。更低的成本和售价，以及接近于传统眼镜的佩戴体验，让其率先火了起来，Ray-Ban Meta 眼镜的预估销量已经到了 200 万副。李宏伟认为，在最近一两年，AI 眼镜的销量会比 AR 眼镜大，并且大很多。

不过，也有对 AI 眼镜持有相对较为保守态度的。徐驰在此前与作者的交流中指出，" 很多人可能手脚比脑子快，靠着供应链的技术攒出来一个 AI 眼镜，它是不及格的。现在大家想的是，我怎么做个更便宜的 Meta Ray-Ban。"

在他看来，Ray-Ban Meta 的火爆并不是因为 AI，而是因为这是一款带有科技属性的时尚单品，如果大家用消费电子的逻辑去做时尚单品，有可能这个逻辑会不 WORK。即便是 Ray-Ban Meta，距离真正堪称智能的眼镜也有差距，更别说现在的很多 AI 眼镜都是 AI" 弱智 " 眼镜，在智能的体验上远不如手机。

话虽是这么说，但市场有时候火起来不能用正常的逻辑去思考。事实就是，现在的 AI 眼镜太火了，以至于所有的企业都想来分一杯羹。就当下来看，除了传统的眼镜厂、AR 品牌，包括百度等大模型厂商，小米等手机巨头也都纷纷入局，" 百镜大战 " 也将在 2025 年开启白热化的状态。" 大家都想来分一杯羹，甭管结果，先坐上牌桌再说。而且，相较于手机、AR 眼镜，AI 眼镜的投入成本不会那么大。" 一名投资人对作者说道。

谈及当下的 AI 眼镜竞争，星纪魅族高级副总裁、XR 事业部总裁卢勇指出，未来两到三年会是一个十分关键的竞争期，大量品牌涌现的同时，也会有不少品牌被淘汰。最终能走下来的企业，一定要能平衡好 " 技术火热 " 与 " 市场冷静 " 之间的张力，只有提供真正能打动用户的体验，才能长久留在这一市场并继续发展。

对于 AI 眼镜来说，市场叫的热闹，但是真正做得好的很少。拆分来看，AI 和眼镜这两个属性都很重要。其中，AI 要能有深度的定制化方案，这种方案和算法是基于眼镜的使用场景和视角去优化和改进，而不是接入一个通用大模型就万事大吉。比如翻译的速度、准确性，AI 眼镜摄像头的拍摄能力和对拍摄物体的理解能力等。

至于眼镜的部分，就很考验品牌的设计能力，也是和 AR 眼镜逻辑不一样的地方。一般来说，普通的传统眼镜重量在 20g 左右，而 AI 眼镜则是翻倍，现在能做到的最轻的也要 40g 左右。AI 眼镜首先必须是一款佩戴舒适、可靠的眼镜，其次才是一款具备 AI 功能的智能设备。

为了寻求更优的设计，可以看到，过去半年多的时间里，大家都在找传统眼镜品牌合作，它们更懂用户和市场，线下的渠道优势，也是 AI 眼镜推广的关键。博士眼镜 COO 夏冰认为，眼镜的美学装饰功能以及视光专业功能的实现，都是由传统眼镜企业来完成的，这也是 Meta 即使拥有强大的品牌影响力和技术能力，依然选择和 Ray-Ban 合作推出 AI 眼镜产品的原因之一。